Distribución de resina y sus desafíos más recientes que persisten

Los distribuidores de resina de América del Norte tienen más material para sus clientes que hace un año, pero los desafíos persisten incluso cuando el volumen de ventas continúa creciendo.

"La oferta está disminuyendo", dijo Ed Holland, presidente y director ejecutivo de M. Holland Co. en Northbrook, Ill. "Las materias primas nacionales son más fáciles de encontrar. El polietileno y el polipropileno se están equilibrando, pero el material se obtiene donde lo necesitamos y cuando los clientes lo quieren es más complejo".

"La disponibilidad de resina no nos ha frenado", agregó Greg Boston, presidente de General Polymers Thermoplastic Materials en Rochester Hills, Michigan. "Nuestros proveedores han sido buenos con nosotros durante el último año y hemos tratado de ser directos. con nuestros clientes sobre los aumentos de precios".

Plastics News se comunicó recientemente con ejecutivos de resinas para conocer su opinión sobre el estado del mercado de distribución de resinas en la segunda mitad de 2022 y hasta 2023. Esto es lo que tenían que decir.

Khanna

La disponibilidad mejorada de resina ha llevado a la mayoría de los distribuidores a publicar ganancias en ventas, en dólares o en libras vendidas, o ambas, en lo que va de 2022.

"La disponibilidad ha mejorado, incluso si existe cierta preocupación por los aditivos como los retardantes de llama en algunas aplicaciones especiales", dijo Kevin Chase, presidente de Chase Plastic Services Inc. en Clarkston, Michigan. era... Los plazos de entrega se han reducido ligeramente... pero parece que las tasas de pedidos se han estancado".

Para Osterman & Co. en Cheshire, Conn., 2021 fue el mejor año en los casi 50 años de historia de la empresa, según Dave Dever, vicepresidente ejecutivo de ventas, marketing y operaciones globales.

“Los plásticos ayudaron durante la COVID”, dijo. "Es como si algunas personas aprendieran que los plásticos eran buenos entonces". Y aunque la logística ha sido "un choque de trenes" durante los últimos años, Dever dijo que Osterman ha visto mejoras recientes en algunos envíos de camiones.

Algunos materiales, como el tereftalato de polibutileno y el acetal, siguen siendo escasos debido a la disponibilidad de retardantes de llama, según Abby Khanna, cofundadora de California Plastics en Downey, California, pero hay suministros de otros materiales como el policarbonato, el nailon y el ABS. se están abriendo".

Las ventas en Conventus Polymers en Parsippany, Nueva Jersey, aumentaron dos dígitos en lo que va de 2022, dijo el presidente John Jorgensen. "Los suministros de resina han mejorado, pero todavía hay algunos desafíos aquí y allá", agregó. "Las cadenas de suministro realmente afectaron todo".

En 2021, "estuvimos trabajando arduamente para obtener [toda la resina] que pudimos", agregó Grant John, director ejecutivo de PolySource Inc. en Independence, Mo. "Hay más disponibles este año, incluso si algunas son difíciles de obtener debido a retardantes de llama o pigmentos. A veces, un proveedor puede tener la resina pero no el retardante de llama".

En Nickel City Polymers Inc. en Buffalo, NY, los suministros de resina están más disponibles y los plazos de entrega son más cortos, según el propietario Larry Welnowski. "Estamos tratando de abastecernos de materiales como el acetal cuando podemos", agregó.

El vicepresidente ejecutivo de M. Holland, Marc Fern, describió 2022 como "un año de costos imprevistos".

"Hemos visto cargos de envío y costos para acceder al material... pero se está equilibrando más", dijo Fern.

El mercado de PE de EE. UU. también está trabajando para volver a sus tasas de exportación anteriores, según Jerry Murcia, director ejecutivo de la exportadora de resinas Montachem International en Fort Lauderdale, Florida. "Ahora estamos viendo diferentes variables, como el impacto de Rusia y Ucrania en el petróleo. ," él dijo.

"Aunque la escasez de mano de obra todavía parece ser un factor cuando se trata de logística, estamos viendo que los aumentos de carga se estabilizan", dijo Cathy Dodd, vicepresidenta de distribución de Avient Corp. en Avon Lake, Ohio. "Todavía hay algunas limitaciones de suministro... y la continua escasez de aditivos está causando problemas con los concentrados de color y grados FR rellenos de vidrio.

"Sin embargo, en general, estamos comenzando a ver que la demanda y la oferta mejoran... [y] la mayoría de los proveedores y las empresas con las que trabajamos han podido poner fin a cualquier situación de fuerza mayor".

La capacidad mejorada es un gran cambio con respecto a 2021. "El año pasado, estábamos rogando por el producto", dijo Kirt Dmytruk, presidente de la unidad Vinmar Polymers America de Vinmar International en Houston. "Los clientes preguntaban cuándo estaría disponible el material... No sabíamos cómo sería el futuro... y ahora los suministros han mejorado y hay algunas preocupaciones sobre la desaceleración de los pedidos".

"A nivel mundial, la disponibilidad ha mejorado, pero todavía hay muchos desafíos", dijo el director ejecutivo de Vinmar International, Vishal Goradia. "Depende de la región específica, el origen y el destino".

En 2022, ha habido "un gran cambio" en términos de disponibilidad del producto, según Paul Tayler, director ejecutivo de Nexeo Plastics en The Woodlands, Texas. "Ahora estamos mucho mejor, aunque hay algunos puntos críticos en los aditivos... Los plazos de entrega habían sido de cinco a seis meses... Ahora están más normalizados... La cadena de suministro ha mejorado, especialmente en América del Norte. "

"Es como si el clima hubiera cambiado", dijo Jim Adams, presidente y propietario de Shaw Polymers en Crown Point, Indiana. "La resina está disponible, pero todavía hay algunos problemas con la logística... El suministro ha aumentado hasta el punto en que hemos visto cierta erosión de precios en los últimos 60 días".

Pero no todos los problemas de la cadena de suministro se han resuelto.

"El año pasado, nuestros mayores desafíos estaban relacionados con las mercancías importadas que se retenían en los puertos de EE. UU. y la limitada capacidad de transporte por carretera", dijo Marco Liuzzo, director ejecutivo de MGI International LLC en Melville, NY. extremadamente desafiante a nivel nacional tanto para los envíos nacionales como para las exportaciones".

Agregó que para las ventas de exportación, MGI está viendo que los puertos de EE. UU. cambian con frecuencia los límites de las puertas y reducen las ventanas de tiempo para la recepción de contenedores. La capacidad de transporte y almacenamiento también sigue siendo limitada, dijo Liuzzo.

La nueva capacidad de resina también está afectando los mercados de distribución en 2022, según Phil Karig, director gerente de Mathelin Bay Associates en St. Louis. "Dado que los mercados de resina muestran un sesgo de precios al alza menor que en 2021 y la nueva capacidad está en línea... algunos proveedores de resina están tratando de mover silenciosamente más resina al contado a través de los distribuidores con la esperanza de evitar cierta presión de precios a la baja con sus propios clientes por contrato", dijo.

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El crecimiento de la demanda de distribución de resina en 2022 proviene de múltiples mercados finales.

Jamplast Inc. de Ellisville, Mo., ha experimentado un crecimiento en bienes duraderos, productos para exteriores, empaques y bienes de consumo, según el presidente Michael Bernich. Vinmar ha experimentado un crecimiento en los mercados industriales y de envasado de alimentos, dijo Dmytruk.

Las ventas en el mercado industrial han sido buenas para Nexeo, dijo Tayler. "El apoyo cercano y el refuerzo han ayudado", agregó. "Eso es un beneficio para los procesadores locales". Las ventas de servicios médicos y de atención de la salud "siguen siendo sólidas" para Nexeo, y las ventas del mercado automotriz registraron mejores volúmenes en el último trimestre.

"Estamos viendo un crecimiento de tuberías y conductos en la infraestructura", dijo Adams en Shaw. "Hay mucho negocio allí".

En M. Holland, las ventas han sido sólidas en empaques, atención médica, alambres y cables y automotriz, a pesar de los desafíos de la cadena de suministro, según Fern.

Welnowski dijo que Nickel City ha experimentado un sólido crecimiento en los materiales de nailon y acetal utilizados en engranajes y culatas. Los mercados de crecimiento en PolySource incluyen electricidad/electrónica, viviendas, actividades al aire libre y agricultura, que según John "no van con otras partes de la economía".

Más clientes de California Plastics han pedido material reciclado posindustrial y posconsumo, dijo Khanna. "Podemos trabajar con recicladores locales o comprar el exceso de inventario de alguien", agregó. "Su basura puede ser nuestro tesoro".

escaso

La inflación y las tasas de interés están jugando un papel en la distribución de resina. Las tasas de inflación de EE. UU. rondan el 9 por ciento, las más altas en 40 años, lo que podría afectar el gasto de los consumidores. La tasa de interés de los fondos federales de EE. UU. comenzó el año en 0,25 y ahora está en 2,5, lo que podría ralentizar la construcción de viviendas. La Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés en un intento de enfriar la inflación.

"Todos nos enfrentamos a un momento dinámico, y sin duda es un desafío para nosotros, nuestros proveedores y nuestros clientes", dijo Dodd de Avient.

"Realmente no hay un solo factor económico en juego", agregó. "En algunas áreas de suministro, puede experimentar una dinámica laboral de carga combinada con una cadena de suministro estrecha. La inflación y las tasas de interés más altas complican los otros problemas, al igual que el alto costo del combustible".

A pesar de estos factores, Dodd dijo que Avient "no está viendo un gran cambio en la demanda en este momento... Algunas [industrias] tienen una demanda reprimida que ahora podemos satisfacer ya que la oferta finalmente se ha abierto... Otros son más recesión- resistente. El cuidado de la salud ciertamente tiene esa dinámica".

En MGI, Liuzzo dijo que la firma continúa evaluando el impacto de la inflación y las tasas de interés en sus clientes. "Si bien los economistas están preocupados por una desaceleración, nos alienta que la demanda global de plástico todavía crezca a una tasa anual del 3,7 por ciento durante los próximos ocho años", agregó. "Los proveedores de resina continúan dependiendo más de los distribuidores en general".

Nexeo "no ha visto un impacto dramático" por la inflación o las tasas de interés, pero Tayler dijo que los productos de consumo podrían verse afectados, ya que los suministros se han acumulado en la cadena de valor. Adams en Shaw agregó que los procesadores podrían hacer una pausa en la compra de equipos pesados ​​o regresar al inventario justo a tiempo.

"Es probable que los aumentos en las tasas de interés enfríen la demanda en toda la economía, pero con un retraso, durante los próximos trimestres", dijo Karig. "Dado que los clientes de los distribuidores de resina tienden a ser más pequeños en promedio que los clientes que compran directamente, existe la posibilidad de que los compradores de resina más pequeños con menos capacidad para capear una recesión económica prolongada afecten de manera desproporcionada la demanda de productos de los distribuidores".

"Tenemos muchos clientes en áreas como juguetes y artículos para el hogar, y hemos visto una desaceleración en sus patrones de pedidos", dijo Joe Mysza, vicepresidente de resinas de materias primas de Mass Polymers Corp. en Bridgewater, Nueva Jersey. "Las tasas de interés afectan su efectivo". fluir."

General Polymers "ha visto más crecimiento que los efectos de una desaceleración", dijo Boston. Khanna dijo que es demasiado pronto para que California Plastics vea mucho impacto, pero agregó que algunos clientes se han vuelto "menos agresivos" en la compra de material.

"Según la señal que recibimos de la edificación y la construcción, esperamos un retroceso", dijo Jorgensen en Conventus. "Seguimos creciendo en nuevas aplicaciones, pero otras se están desacelerando".

"La gente está pagando más por la gasolina y los comestibles, por lo que gastan menos en otras cosas y eso puede conducir a mayores inventarios", dijo John de PolySource. Las tasas de interés más altas también pueden afectar los planes de los fabricantes, según Chase.

En Osterman, Dever dijo que los funcionarios "están preocupados por la posible destrucción de la demanda". La firma ha manejado inventarios para atender a su cliente, pero ahora "tiene que estar preparada para una desaceleración del negocio", agregó.

"Creo que el año pasado, nuestros clientes se sorprendieron por lo altos que subieron los precios, pero ahora es donde estamos y algunos precios están bajando", dijo Welnowski de Nickel City. Las tasas de interés más altas "afectan la forma en que los distribuidores de almacenamiento manejan sus negocios", según Fern de M. Holland.

Las tasas de interés más altas impactan en los bienes duraderos y las aplicaciones de infraestructura, incluidas las que usan PVC, según Murcia en Montachem. Bernich en Jamplast dijo que los clientes ya no piden más material del que necesitan por temor a la escasez como lo hicieron el año pasado.

"Una desaceleración afectará a la economía en general, y las tasas de interés más altas harán que los clientes sean más conservadores", agregó Goradia de Vinmar.

ed holanda

Los distribuidores de resina están encontrando formas de hacer crecer sus empresas a pesar de estos desafíos económicos.

Shaw dará un gran paso este año cuando comience a distribuir polietileno para Shell Polymers desde una importante planta nueva cerca de Pittsburgh. Será el primer proveedor de marca de Shaw en sus más de 25 años de historia. La empresa actualmente distribuye grados sin marca de PE, polipropileno y poliestireno.

"Es una parte de nuestra cartera que ha estado faltando", dijo Adams. "Shell va a ser un gran socio para nosotros". Agregó que principalmente debido a la incorporación de Shell, Shaw busca agregar representantes de ventas en el Medio Oeste, el Noreste y Ontario.

Nexeo continúa creciendo MyNexeo, una plataforma de comercio electrónico que se lanzó en junio. Con MyNexeo, los clientes pueden comprar más de 15.000 materiales en el catálogo de la firma y encontrar sus productos favoritos y más utilizados.

"Hemos tenido una buena cantidad de inicios de sesión y estamos muy entusiasmados", dijo Tayler, y agregó que Europa será la próxima región en acceder a la plataforma. Nexeo también busca agregar más contenido reciclado o materiales de base biológica.

"La atracción de los clientes por esos materiales continuará", agregó Tayler. "Queremos ser proactivos y que no nos pillen desprevenidos".

MGI se prepara para lanzar The Aspect Company, una unidad enfocada en soluciones sustentables. Liuzzo dijo que la firma también planea continuar con el crecimiento de su negocio de resinas de ingeniería y "contratar al mejor talento de la industria para respaldar nuestro crecimiento general".

General Polymers ha agregado un representante de ventas en el área de Chicago y está buscando agregar representantes en St. Louis, Boston y el sudeste de EE. UU. "Estamos viendo oportunidades en todo el país", dijo Boston.

La firma también agregó recientemente compuestos Enviroplas a su línea de productos e instalará equipos de mezcla por primera vez este otoño, además de agregar su primer representante de ventas en México.

En California Plastics, se agregarán dos nuevos gerentes de ventas, y Khanna dijo que una segunda ubicación en el medio oeste de EE. UU. debería estar en funcionamiento para 2024.

A principios de este año, Conventus agregó representantes de ventas en el Medio Oeste y la Costa Oeste y está buscando agregar cinco contrataciones comerciales más para fin de año. Jorgensen dijo que la firma también está buscando agregar dos o tres nuevos proveedores, posiblemente en fluoropolímeros, materiales sostenibles o resinas de alto rendimiento.

PolySource se mudó a una oficina más grande en junio y está buscando un "crecimiento estratégico" este año, dijo John. Chase agregó que su empresa probablemente esperará a ver cómo le va a la economía antes de agregar nuevos puestos, y también está buscando agregar proveedores especializados.

Osterman ha agregado al menos 20 nuevos puestos desde principios de 2021, la mitad en ventas y la mitad en soporte de ventas, y planea seguir haciéndolo. "No queremos perder la oportunidad de capacitar a la gente", dijo Dever. El negocio de polipropileno de Nickel City está creciendo, y Welnowski dijo que la empresa está buscando agregar vendedores en el medio oeste, noreste y sureste.

"[M. Holland] siempre busca mejorar nuestra oferta de productos", dijo Fern, y está siguiendo un plan estratégico de cinco años que incluye crecimiento orgánico. Ed Holland agregó que la firma "sigue invirtiendo en nuevos proveedores, cuentas, infraestructura y tecnología de la información".

Jamplast busca agregar representantes de ventas al este de las Montañas Rocosas y en el Medio Oeste y Texas, dijo Bernich. También quiere crecer más allá de las 14 empresas con las que ahora tiene proyectos de reciclaje. Mass Polymers espera agregar tres o cuatro representantes de ventas o empleados de soporte técnico, pero Mysza dijo que la empresa, como muchas otras, se ha enfrentado al desafío de encontrar candidatos calificados.

En Vinmar, la firma se enfoca en el crecimiento orgánico a través de ventas y proveedores y también está buscando oportunidades de adquisición, dijo Goradia. "Tenemos una buena cobertura de ventas en EE. UU. y Canadá", agregó Dmytruk. "Queremos cubrir esa geografía lo mejor que podamos".

"[Avient] siempre está buscando talento comercial fuerte para unirse a nuestro equipo", según Dodd. "Buscamos personas que puedan respaldar nuestra estrategia de cuentas clave y aportar experiencia en las industrias en las que estamos activos. También buscamos talentos similares desde una perspectiva de expansión geográfica".

Del lado del proveedor, Dodd dijo que Avient "tiene una línea de productos robusta y sólida... Cualquier mejora será para construir sobre nuestras ofertas sostenibles".

Mirando hacia el resto de 2022 y hacia 2023, los distribuidores de resina son optimistas, incluso si saben que podría haber algunos obstáculos en el camino.

"Existen algunas preocupaciones sobre la economía, pero nuestros resultados para el resto del año deberían ser buenos", dijo Khanna de California Plastics. Aunque 2022 podría no ser tan fuerte como 2021, John de PolySource dijo que la industria podría ver un crecimiento de la demanda una vez que trabaje con el inventario existente.

"A medida que superamos los obstáculos económicos, todavía vemos muchos negocios", dijo Chase.

"[Osterman] tiene un buen modelo de negocios y todavía nos estamos expandiendo", dijo Dever. "Todavía hay proyectos en los que estamos trabajando: el envasado de alimentos y el sector médico siguen en auge".

Welnowski, de Nickel City, dijo que los primeros seis meses de 2022 "fueron éxitos de taquilla", pero que algunos mercados ahora podrían estar estancados ya que los consumidores gastan más "en conducir, salir a cenar o comprar comestibles".

"Los negocios internacionales seguirán creciendo", dijo Montachem's Murcia. "Hay muchos mercados emergentes".

Las ventas podrían ser más lentas durante el resto del año, según Mysza de Mass Polymers. "Hay demasiadas incógnitas", dijo.

"Los pedidos están retrocediendo un poco, pero es más un reequilibrio", dijo Holland. “La gente está tratando de reajustar sus inventarios. Aprendimos como país en estos últimos dos años que no se necesita mucho para trastornar el carro de manzanas.

"Aún vemos a la distribución como un mercado en crecimiento en participación de mercado", agregó. "Los proveedores quieren limitar lo que hacen. Hay cosas que no pueden hacer o que ya no quieren hacer y necesitan que la distribución se haga cargo de eso".

Según Tayler de Nexeo, la segunda mitad de 2022 "va a ser desafiante, más aún en Europa debido a Ucrania y la crisis energética... China se ha estado recuperando y América del Norte ha sido la más estable de nuestras regiones".

En Avient, Dodd dijo que la firma "ve más demanda reprimida en industrias clave que continuaremos satisfaciendo".

"También estamos observando más actividades de reubicación en algunas de nuestras industrias", agregó. "Vemos que nuestra primera mitad se repite y continúa en esa sólida trayectoria hasta 2023".

"El gasto del consumidor se ha mantenido y la inflación debería ser más baja en julio", dijo Goradia de Vinmar. "La caída del precio de la gasolina tiene un gran efecto en los consumidores. Somos optimistas sobre el resto del año".

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