Abordar la escasez de mano de obra en la construcción en EE. UU.

Los Estados Unidos tiene una escasez de mano de obra en la construcción que probablemente empeorará. En abril, la industria de la construcción de EE. UU. tenía aproximadamente 440 000 puestos vacantes, y la industria manufacturera de EE. UU. tenía más de un millón, los niveles más altos registrados desde que se recopilaron por primera vez los datos de empleo a nivel de la industria. Esto genera la pregunta: ¿Quién ocupará los cientos de miles de empleos adicionales que estimamos que la Ley de Infraestructura Bipartidista (BIL, por sus siglas en inglés) creará cada año (superando los 300,000 en 2027 y 2028) a lo largo de la cadena de valor de la construcción en la próxima década?1" Ley de infraestructura bipartidista de EE. UU.: desglosándola", McKinsey, 12 de noviembre de 2021.

La respuesta a esta pregunta es crítica, y no solo para el sector de la construcción. El BIL está a punto de aumentar la demanda laboral, comenzando con los desembolsos que fluyen hacia los estados, agencias y autoridades para financiar carteras de proyectos. Debido a que cada proyecto se basa en una cadena de empresas que abarca ingeniería, fabricación de materiales, distribución, flete y construcción, cualquier escasez de materiales o mano de obra en cualquier punto de la cadena puede causar demoras, aumentar los costos y provocar que los proyectos se reduzcan o reduzcan. desechado.2Garo Hovnanian, Ryan Luby y Shannon Peloquin, "Bridging the labor mismatch in US construction", McKinsey, 28 de marzo de 2022. En resumen, la escasez de mano de obra puede afectar mucho más que solo al sector de la construcción; alcanzando ramificaciones económicas.

Cerrar la brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda de mano de obra es fundamental. Nuestra última investigación muestra que se espera que las tensiones laborales se manifiesten de manera diferente en los estados, sectores y ocupaciones de EE. UU., lo que aboga por una estrategia integral llena de soluciones que puedan escalar para abordar esta ola de demanda laboral. Sin tal estrategia, los Estados Unidos no solo pueden verse privados de actualizaciones urgentes a la infraestructura obsoleta, sino también perder la oportunidad de prepararse para un mayor éxito económico durante el resto del siglo XXI.

La escasez de mano de obra puede afectar mucho más que el sector de la construcción: podría tener ramificaciones económicas de gran alcance.

El desajuste laboral actual tiene múltiples causas fundamentales,3Garo Hovnanian, Ryan Luby y Shannon Peloquin, "Bridging the labor desmatch in US construction", McKinsey, 28 de marzo de 2022. una tubería cada vez más reducida de nuevos trabajadores de la construcción en medio de una capacitación estancada y una baja migración neta.4Aaron De Smet, Bonnie Dowling, Marino Mugayar-Baldocchi y Bill Schaninger, "¿'Gran desgaste' o 'Gran atracción'? , 8 de septiembre de 2021.

Pero sean cuales sean las razones, el resultado neto es el mismo: hay muy pocos trabajadores para los puestos de trabajo actualmente disponibles y, desde luego, no suficientes para los puestos de trabajo que se espera que se creen en los próximos años.

En el entorno limitado actual, los salarios de la industria están creciendo a las tasas más rápidas desde el período previo a la crisis financiera de 2008.5 "Ofertas de trabajo: Construcción", Oficina de Estadísticas Laborales de EE. ) el 30 de agosto de 2022. Y es poco probable que la demanda disminuya significativamente independientemente de las condiciones económicas, en gran parte porque la inversión en infraestructura del sector público y privado está asegurando desembolsos de capital de varios años (Gráfico 1). Estos desembolsos son menos sensibles a las presiones cíclicas que los sectores residencial y comercial de empresa a consumidor (como el comercio minorista y la hostelería).

Nuestro modelo económico cubre $ 383 mil millones en gastos de la Ley de Infraestructura Bipartidista de EE. UU. (BIL). Llegamos a esta cifra examinando solo los $1,2 billones en fondos BIL (no se incluye el gasto del sector privado) y luego excluyendo el gasto que ya está en trámite, el gasto de capital no relacionado con la construcción (por ejemplo, material rodante) y los fondos que pueden no estar claramente definidos. traducirse en un conjunto representativo de proyectos de construcción, tales como financiamiento de seguridad y remediación ambiental y subvenciones competitivas de energía (exhibición).

El análisis se basa en un modelo multiplicador, en el que los dólares BIL en todas las clases de activos se asignan a sectores a nivel estatal. Los multiplicadores de empleos específicos del sector, que se toman de Lightcast, un proveedor de datos de economía laboral, se aplican a dólares BIL para estimar la cantidad de empleos creados por sector y por estado debido al gasto incremental de BIL (ejemplos de sectores incluyen carreteras, calles y construcción de puentes y fabricación de concreto premezclado). Los trabajos generados por sector luego se distribuyen entre las ocupaciones utilizando las matrices de patrones de dotación de personal a nivel estatal de Lightcast (incluidos, por ejemplo, ingenieros civiles y electricistas).

Este análisis económico, que abarca los 50 estados y nueve clases de activos dentro de un conjunto de aproximadamente 900 códigos ocupacionales, ayuda a identificar las ocupaciones con mayor probabilidad de presentar desafíos para la fuerza laboral debido al gasto de capital de construcción incremental y el momento de estos desafíos. No incluye todos los fondos que pueden aumentar la demanda de trabajadores del BIL, ni está vinculado a títulos de trabajo granulares a un nivel de especificidad por debajo de 900 códigos ocupacionales. Nuestro análisis tampoco está completamente ajustado para reflejar la naturaleza específica de las inversiones de BIL que pueden diferir de la infraestructura de construcción histórica.

La desconexión entre los trabajos disponibles hoy y los que se crearán en los próximos años y la cantidad de personas calificadas para ocuparlos es significativa. Pero cuando miramos debajo de esos números de nivel superior, encontramos que la tensión varía según la geografía, el sector y la ocupación (para obtener más información sobre nuestra metodología, consulte la barra lateral, "Alcance y suposiciones del modelo").

Los desafíos que presenta el BIL y sus posibles soluciones requieren una perspectiva local matizada. Las industrias que contienen la respiración colectiva para ver qué sucede lo hacen bajo su propio riesgo, porque es poco probable que se trate de un problema transitorio a corto plazo. Se espera que el gasto de BIL comience en 2023 y persista hasta 2033, con un pico de financiación en todas las clases de activos en 2027 y 2028. Por ejemplo, en el año de máxima demanda, estimamos un déficit atribuible al BIL de más de 160 000 trabajadores en el contratista y subcontratistas, 145.000 trabajadores en el sector de materiales y 40.000 trabajadores en el sector de ingeniería y servicios técnicos. Nuevamente, ese es un déficit solo para el año en que la demanda alcanza su punto máximo, no durante la vigencia del efecto de BIL.

Además, los riesgos de escasez de mano de obra son más agudos en el corto plazo. En el período previo a esos picos en 2027 y 2028, cada año en el que el mercado no cumple con la demanda de mano de obra crea un retraso que extenderá y retrasará el pico mientras aumenta los costos y erosiona el poder adquisitivo de BIL. Al mismo tiempo, la inversión de BIL se está produciendo junto con otros desembolsos del sector público (como la Ley de creación de incentivos útiles para producir semiconductores y ciencia de 2022 [Ley CHIPS] y la Ley de reducción de la inflación) y mientras el sector privado hace apuestas generacionales en la futuro de la economía. En ese sentido, nuestro modelo debe tratarse como un límite inferior de la tensión colectiva que enfrentará la cadena de valor de la construcción durante la próxima década.

Los $ 383 mil millones en gastos de BIL, que comprenden $ 90 mil millones en financiamiento competitivo y $ 292 mil millones en inversiones impulsadas por fórmulas, involucrarán toda la cadena de valor de la construcción, incluida la ingeniería, el diseño, la fabricación, la distribución y la construcción. Esto significa que las tensiones laborales se sentirán en áreas distintas a los lugares de trabajo, lo que se alinea con lo que escuchamos antes del desembolso de los fondos BIL. En una encuesta de McKinsey de noviembre de 2021, por ejemplo, los ejecutivos mencionaron una escasez de mano de obra del 80 al 83 por ciento en los roles de distribución, en comparación con una escasez del 50 al 64 por ciento en la contratación.

De hecho, de los 345 000 puestos de trabajo estimados que se crearon en ese año de máxima demanda, solo el 46 % provendrá de funciones de contratistas dentro de la industria de la construcción (Gráfico 2). Alrededor del 42 por ciento de los puestos de trabajo se concentrarán en el sector de materiales, que combina fabricación, distribución y almacenamiento.

Cada una de estas áreas plantea desafíos específicos del sector. En la fabricación de materiales, los nuevos puestos de trabajo suelen estar lejos del lugar de trabajo, lo que significa que la demanda local puede ejercer presión sobre los mercados laborales en otras partes del país. Esta falta de visibilidad puede crear una presión sobre los precios que se sienta desconectada de los mercados laborales locales donde se concentra la fabricación. Por ejemplo, es probable que Carolina del Norte experimente un aumento en la demanda de mano de obra de fabricación necesaria para producir cable de fibra óptica que se instalará en todo Estados Unidos. En el espacio de almacenamiento y transporte, por otro lado, la cadena de valor de la construcción competirá con otros sectores que están impulsando la expansión de las redes logísticas de corto y largo recorrido. Si bien solo el 12 por ciento de la brecha laboral del proyecto se encuentra en ingeniería y servicios técnicos, estos puestos pueden obstaculizar el crecimiento del proyecto y de toda la industria debido al papel de puerta ascendente que desempeñan en proyectos individuales. Además, debido a los requisitos de educación y licencias para este segmento (por ejemplo, ingenieros civiles), el tiempo de espera requerido para abordar la escasez en estos sectores es particularmente largo.

Se espera que la afluencia de inversión y la correspondiente escasez de mano de obra calificada ejerzan presión sobre un conjunto específico de ocupaciones en cada sector. Estas ocupaciones de "crisol" pueden variar entre sectores, influenciadas por dos factores principales: la tasa de "impulso" a la que se esperaba que los trabajos crecieran (o disminuyeran) sin el BIL y lo que se espera que suceda como resultado del BIL.

Se espera que se reduzcan varias ocupaciones requeridas para la fabricación de metal y plástico, pero son necesarias para impulsar la implementación del BIL (Anexo 3). Dentro de los contratos de construcción, los instaladores de línea, que están impulsando la construcción del acceso a Internet de banda ancha, están destinados a tener una demanda particular, junto con los trabajadores de la construcción, los gerentes de construcción, los operadores de equipos y los electricistas. Dentro de la ingeniería y los servicios técnicos, los ingenieros civiles son la ocupación crisol.

Si no se abordan, varios desafíos de demanda ocupacional podrían estimular la inflación. Por ejemplo, la mayoría de las empresas de construcción compiten por el mismo talento. Los soldadores, por ejemplo, serán necesarios a escala para la fabricación además de su función en el proceso de construcción, lo que significa que, sin cooperación, los fabricantes competirán con los contratistas por el mismo conjunto limitado de soldadores.

Y, de hecho, las personas con habilidades cruciales para la industria de la construcción no están obligadas a trabajar en la industria. El sector de la distribución podría sentir esta tensión severamente, ya que los camioneros y los transportistas de carga, que ya escaseaban, se sienten atraídos por las empresas de logística de corta y larga distancia que impulsan la transformación B2C y B2B en toda la economía. E independientemente de su lugar en la cadena de valor, las empresas de construcción que buscan la transformación digital necesitarán desarrolladores de software, que es una capacidad completamente nueva para muchas pequeñas y medianas empresas.

Algunas ocupaciones, como ingenieros operativos, conductores de camiones y transportistas de carga, tienen una gran demanda en la mayoría de los estados de EE. UU., y los trabajadores de la construcción son los trabajos más solicitados en toda la cadena de valor en todos los estados de EE. UU. excepto Dakota del Sur. Pero la combinación de restricciones sectoriales y ocupacionales se manifiesta de manera diferente entre los estados.

La tensión laboral potencial causada por el BIL podría concentrarse de manera desproporcionada en los estados que fabrican y exportan materiales a estados con capacidad de fabricación limitada (Anexo 4). Es probable que estos estados con gran actividad manufacturera vean una demanda de más puestos de trabajo (y, por lo tanto, se enfrenten a una tensión laboral adicional) que los necesarios para construir su propia infraestructura.

En Carolina del Norte y Pensilvania, por ejemplo, el 46 por ciento de los empleos proyectados se encuentran en la cadena de valor de los materiales, incluidas la fabricación y la distribución, lo que refleja en parte la concentración de la capacidad de producción de cable de fibra óptica y fabricación de acero en esos estados, respectivamente. En contraste, solo el 31 por ciento de los empleos proyectados en Rhode Island se generan en la cadena de valor de materiales.

Esta dinámica podría tener tres implicaciones diversas: los proyectos en estados con capacidad de fabricación limitada pueden tener mayores riesgos asociados con la obtención de materiales de otros estados, lo que genera mayores aumentos de precios; las empresas en estados con capacidad de producción concentrada pueden sentir una presión creciente para crear capacidad para abordar la posible escasez; y los estados con menos capacidad pueden sentir la presión de desarrollar la capacidad de fabricación en el estado para reducir los posibles riesgos de entrega para sus proyectos públicos.

El desafío laboral potencial creado por la inversión histórica de BIL trasciende cualquier sector, ocupación y geografía individual. Aprovechar esta oportunidad generacional para impulsar el crecimiento económico nacional y mundial se beneficiaría de los esfuerzos combinados y coordinados de los sectores privado, público y social que trabajan en toda la cadena de valor de la construcción.

Dada la naturaleza transversal del desafío, algunas de las soluciones más interesantes hasta la fecha han involucrado asociaciones entre grupos de partes interesadas. Hemos identificado cuatro acciones generales que pueden ayudar a Estados Unidos a capitalizar este momento de transformación.

Para abordar la necesidad de mano de obra tanto en conjunto como para un conjunto específico de roles de cuello de botella, las empresas podrían centrarse en volver a capacitar y mejorar las habilidades de los trabajadores existentes, atraer nuevas personas y hacer que las personas que actualmente están al margen vuelvan a la fuerza laboral.

Mejore y vuelva a capacitar a la fuerza laboral para cumplir con los roles específicos. La reciente Encuesta de Oportunidades Estadounidenses de McKinsey subraya la profundidad del apetito por la recapacitación en la industria.6 Encuesta de Oportunidades Estadounidenses de McKinsey, 2022. El cincuenta y ocho por ciento de los trabajadores en toda la cadena de valor de la construcción planean buscar futuras oportunidades de capacitación, educación o acreditación, 17 puntos porcentuales más que el promedio nacional. Tres ejemplos ilustran la amplitud y diversidad de los enfoques de asociación disponibles para satisfacer esta demanda, que involucran una combinación de empleadores, instituciones educativas y el sector público. Primero, los Departamentos de Transporte (DOT) en Arizona y California exigen que los proyectos financiados por el DOT cumplan con los objetivos mínimos de capacitación en el trabajo. En segundo lugar, UpSkill Houston vincula a empleadores, educadores y solicitantes al proporcionar una plataforma que conecta a los candidatos con posibles oportunidades laborales.7Para obtener más información, consulte el sitio web de UpSkill Houston. En tercer lugar, cambiar a una visión de la contratación basada en habilidades en lugar de credenciales proporcionará un mayor alivio. La Rework America Alliance, una coalición liderada por Markle que incluye a McKinsey, ha demostrado el poder de este enfoque, particularmente para quienes no tienen títulos universitarios.8Para obtener más información, consulte el sitio web de Markle.

Contratar trabajadores de segmentos no tradicionales. Estos pueden incluir personas anteriormente encarceladas, veteranos y otros. Homeboy Industries proporciona un ejemplo del impacto local, la eficacia y el potencial de trabajar con personas anteriormente encarceladas.9 Para obtener más información, consulte el sitio web de Homeboy Industries. El empleo estable es especialmente crítico para este segmento. Nuestra Encuesta de Oportunidades Estadounidenses encontró que el 53 por ciento de los trabajadores previamente encarcelados informaron preocupación sobre la estabilidad de su empleo actual, 1.4 veces más que aquellos que no estuvieron previamente encarcelados.10 Encuesta de Oportunidades Estadounidenses de McKinsey, 2022. Helmets to Hardhats apoya a los veteranos en la transición a roles civiles.11Para más información, consulte el sitio web de Helmets to Hardhats.

Atraer nuevos trabajadores a través de una variedad de enfoques. Primero, los beneficios no salariales podrían abrir segmentos del mercado laboral. Por ejemplo, algunos empleadores han comenzado a ofrecer vivienda y otros beneficios,12Chip Cutter y Lauren Weber, "In battle for Workers, Companies build Houses", Wall Street Journal, 22 de mayo de 2022. y Oregón presentó un paquete de inversión en cuidado infantil de $100 millones para alentar el ingreso a la fuerza laboral. 13 "Proyecto de ley 4005 de la Cámara", Asamblea Legislativa de Oregón, 9 de marzo de 2022.

En segundo lugar, tener una visión más amplia de la propuesta de valor no salarial también podría ayudar a los empleadores a acceder a talentos más jóvenes y diversos. La investigación de McKinsey enfatiza la importancia de la administración, el propósito y los valores que brindan apoyo, y un horario de trabajo flexible. juego de talento y recuperar a los trabajadores", McKinsey Quarterly, 9 de marzo de 2022. En un sector que es fundamental para construir la infraestructura de próxima generación necesaria para impulsar el crecimiento económico estadounidense y mundial, existe la oportunidad de enmarcar dicho empleo como profundamente significativo y convincente.

En tercer lugar, los aprendizajes pueden comenzar a edades más tempranas y se puede reducir el tiempo entre la finalización de la escuela y la integración en la industria. El programa piloto de pasantías de tecnología para escuelas secundarias de Ohio, por ejemplo, genera conciencia sobre las industrias prioritarias al permitir que los empleadores contraten pasantes de escuelas secundarias.15 "Pasantías de tecnología para escuelas secundarias", Departamento de Educación de Ohio, actualizado el 5 de abril de 2022.

Finalmente, la industria podría unirse para mostrar su amplia variedad de oportunidades laborales. Para las personas que quieren trabajar en una oficina, las empresas de construcción y fabricación ofrecen trabajos de ingeniería y de oficina. Para aquellos que prefieren operar maquinaria, hay puestos disponibles en los lugares de trabajo, en las fábricas y en los centros de distribución. Y para las personas a las que les gusta la variedad y quieren trabajar al aire libre, los trabajadores de la construcción tienen demanda en todas partes. La industria tiene la oportunidad de redefinir lo que significa ser un trabajador de la construcción.

Mejorar la productividad implicará el diseño, la fabricación y la distribución aguas arriba y las actividades aguas abajo en el lugar de trabajo. Si bien la habilitación de la tecnología es un pilar central de estas actividades, no es una panacea para resolver todos los problemas.

Productividad aguas arriba. La construcción ha tardado en adoptar la tecnología, a pesar de su promesa de ganancias de productividad y valor comprobado. Cuando McKinsey encuestó a los ejecutivos de la construcción en 2022 sobre las tendencias que esperan que tengan el mayor impacto en los próximos cinco a diez años, dos de las tres tendencias principales involucraron la adopción tecnológica ascendente: diseño digital (por ejemplo, gemelos digitales) y automatización de la producción de materiales. procesos.16 "Creación de productos en la era digital: es difícil 'hacerse inteligente'", McKinsey, 6 de junio de 2022. La industria podría acelerar su adopción lenta para compensar el desafío de la fuerza laboral, y modernizar la pila tecnológica de la industria tendría la ventaja adicional beneficio de atraer a un nuevo grupo demográfico de talento calificado. Además de la tecnología, los ejecutivos también mencionaron la transparencia del desempeño material, la toma de decisiones más temprana y la profesionalización de las adquisiciones entre las tendencias de mayor impacto. Investigaciones anteriores de McKinsey han destacado las ganancias de productividad y costos de proyectos disponibles a partir de la fabricación externa.17 "Construcción modular: de proyectos a productos", McKinsey, 18 de junio de 2019. La aceptación en los mercados de EE. , donde existe un ciclo virtuoso entre las preferencias de los consumidores, la demanda y la cadena de suministro de la industria.

Productividad aguas abajo. La segunda tendencia más influyente citada por los ejecutivos en nuestra encuesta de 2022 involucró herramientas de construcción digital posteriores, incluida la gestión del lugar de trabajo. Esto es parte del ecosistema de construcción ajustada, que describimos en un artículo de marzo de 2022 como "otra forma comprobada de impulsar mejoras de productividad significativas y sostenibles". Por ejemplo, establecer un motor centralizado de mejora continua puede mejorar la ejecución en el sitio a través de la planificación integrada, la gestión del desempeño y la eliminación de desperdicios. Debido a que las partes interesadas clave en todo el proyecto trabajan con un conjunto de KPI comunes y acordados, pueden abordar los problemas en tiempo real y colaborar mejor para reducir el desperdicio y la variabilidad del trabajo. Además, el desarrollo de capacidades en los equipos de planificación y construcción puede ayudar a los miembros del equipo a comprender y adoptar prácticas de construcción ajustada.

La mayoría de los estatutos que rigen las adquisiciones de las agencias estatales y locales se basan en contratos de suma global y precio fijo en los que gana el precio más bajo. En un mundo de inflación creciente y mayor incertidumbre macroeconómica, este enfoque ya ha provocado que muchas agencias reciban ofertas infladas basadas en el riesgo que recae completamente en los contratistas que valoran escenarios inciertos de inflación vinculados a la escasez de materiales y mano de obra. Un puñado de opciones de contratación alternativas puede reducir las cargas del statu quo de suma global y precio fijo:

Es probable que los proyectos BIL entre clases de activos que no estén coordinados y compitan de manera efectiva inflen el costo de los materiales y reduzcan el volumen real de infraestructura entregada. Una variedad de diferentes tipos de coordinación podría abordar este problema.

En primer lugar, en todos los proyectos de infraestructura y geografías, existe la necesidad de priorizar y secuenciar el gasto entre las clases de activos para suavizar el flujo de demanda, con un enlace a la planificación centralizada de adquisiciones (muchos estados, incluidos Michigan y Nueva Jersey, están estableciendo oficinas coordinadoras de infraestructura para este propósito 20 "Oficial en jefe de impacto: el papel del coordinador de infraestructura estatal", McKinsey, 20 de abril de 2022.). Del mismo modo, existen beneficios potenciales para la coordinación a nivel regional o federal.

En segundo lugar, existe la oportunidad de introducir eficiencias mediante la combinación de tipos particulares de inversiones para solo "cavar una vez". la instalación de fibra y la reparación de tuberías principales de agua en el mismo municipio podrían abordar ambos proyectos a la vez si tuvieran visibilidad de la planificación y la secuencia de sus programas de capital más amplios.

Hemos señalado antes que el sector de la construcción de EE. UU. podría impulsar el crecimiento inclusivo y configurar la economía del país para el éxito en el siglo XXI. . Evaluar minuciosamente el desajuste entre la oferta y la demanda de los trabajadores e implementar enfoques colaborativos y creativos podría ayudarnos a aprovechar al máximo esta oportunidad generacional. No hacerlo puede robarle a los Estados Unidos decenas de miles de millas de carreteras, miles de puentes y millas de infraestructura de agua y electricidad que podrían haber sido financiadas por esta inversión bipartidista y mejorar nuestras vidas en los años venideros.

Garo Hovnanianes socio de la oficina de Filadelfia de McKinsey;adi kumar es socio senior en la oficina de Washington, DC; yryan lubyes socio asociado en la oficina de Nueva York.

Los autores desean agradecer a Tim Bacon, Rob Dunn, Tatiana Jimenez, Jennie Nevin, Sara O'Rourke, Grace Riddick y Jennifer Volz por sus contribuciones a este artículo.